Início: o painel com a situação dos seus documentos

A tela Início é o painel do sistema: mostra, num olhar, quantos documentos estão esperando assinatura, quantos já foram assinados e como os envios vêm andando mês a mês. É a tela que abre quando você entra.

Caminho

  • Início

O que o painel considera

  • Período: os últimos seis meses — o mês atual e os cinco anteriores. Documento mais antigo que isso não entra em nenhum número do painel, mesmo que ainda esteja esperando assinatura.
  • Loja: só os documentos da loja em que você está agora, a que aparece no topo do menu. Para ver os números de outra loja, troque de loja pelo seletor do topo.

Os cinco cartões do topo

Cada cartão mostra a quantidade, uma frase curta embaixo e um anel com a parte que aquela situação representa no total dos seis meses:

  • Aguardando assinatura ("esperando os signatários") — documentos enviados que ainda esperam algum signatário.
  • Assinados ("dos enviados nos últimos 6 meses") — todos os signatários assinaram.
  • Expirados ("dos enviados nos últimos 6 meses") — o prazo acabou antes de todos assinarem.
  • Recusados ("dos enviados nos últimos 6 meses") — algum signatário recusou.
  • Cancelados ("dos enviados nos últimos 6 meses") — o documento foi cancelado antes de terminar.

Clique em um cartão para abrir a tela Documentos já filtrada por aquela situação, em todas as pastas.

Documentos aguardando assinatura

O quadro ("Os últimos enviados que ainda dependem de alguém.") lista os últimos documentos em andamento (até seis). Em cada linha:

  • o nome do documento — clique para abrir;
  • quantos já assinaram (por exemplo, "2 de 3 assinaram"), a data em que o documento expira, quando houver, e a pasta;
  • as iniciais dos signatários, em verde para quem já assinou. Passe o mouse sobre elas para ver o nome e a situação de cada um.

No alto do quadro fica o botão Novo documento, que abre o cadastro de um documento. Quando há documentos em andamento, aparece também Ver todos, que abre a lista com todos eles. Se não houver nenhum, o quadro mostra "Nenhum documento aguardando assinatura" ("Quando você enviar um documento, ele aparece aqui até todos assinarem.") e o botão Adicionar documento.

Como estão os documentos

Gráfico de rosca com a divisão por situação nos seis meses ("Situação de tudo o que foi enviado nos últimos seis meses."), e três números:

  • Taxa de assinatura — dos documentos que já terminaram (assinados, expirados, recusados e cancelados), a porcentagem que foi assinada. Os que ainda estão em andamento ficam fora dessa conta.
  • Concluídos — tudo o que já saiu de andamento.
  • Em andamento — o que ainda espera alguém.

Veja a evolução mensal

Gráfico de colunas por mês ("Documentos enviados por mês e quantos deles foram assinados."), separando Assinados de Ainda não assinados, e os números:

  • Enviados no período — total de documentos dos seis meses.
  • Assinados — com a porcentagem sobre todos os enviados, inclusive os que ainda estão em andamento. Por isso esse número costuma ser menor que a Taxa de assinatura do quadro ao lado: as duas contas são diferentes.
  • Média mensal — média de documentos por mês no período.
  • (mês atual) até hoje — quantos documentos no mês corrente.

Sem nenhum documento nos seis meses, os dois gráficos mostram "Nenhum documento no período".

Quando os números não batem com a lista

  • O painel conta seis meses; o botão Ver todos mostra tudo o que está em andamento, sem limite de data. Documento antigo e ainda pendente aparece na lista e não no cartão.
  • Os cartões contam os documentos da loja inteira. A lista mostra só o que o seu usuário pode ver: sem a permissão de acessar documentos de outros funcionários, você vê só os que criou. Por isso o quadro pode dizer "Mostrando 6 de 20 em andamento" e a lista trazer menos.
  • Se você trocou de loja, os números mudam junto: cada loja tem os seus documentos.