Usuários: cadastrar quem vai usar o sistema e o limite do plano

Cada pessoa que vai criar e acompanhar documentos precisa do próprio usuário. Em Usuários você cadastra, edita e define o grupo de acesso de cada um. Quantos usuários a conta pode ter depende do plano.

Caminho

  • Configurações › Usuários

Também dá para chegar pelo menu do usuário, no canto superior direito (o círculo com a inicial do seu nome), na opção Usuários.

A lista mostra Nome, Grupo e E-mail. Na coluna Ações ficam o cadeado (Permissões), a lupa (Visualizar), o lápis (Editar) e a lixeira (Excluir). Usuário desativado leva a etiqueta Inativo; usuário que ainda não confirmou o cadastro leva Pendente.

Cadastrar um usuário

1. Clique em Adicionar.
2. No bloco Preencha os dados gerais do usuário, preencha os obrigatórios:
- Nome completo;
- E-mail de autenticação — é o login do usuário e o destino das notificações;
- Grupo de acesso — define as permissões do usuário.
Os demais campos (CPF, RG, Data de nascimento, Sexo, Observações) são opcionais.
3. Se quiser, preencha os outros blocos:
- Defina os horários de acesso — Hora de entrada, Início do almoço, Fim do almoço, Hora de saída e Dias permitidos. Fora dos dias e horários marcados o acesso é negado (horário de Brasília). Os horários já vêm preenchidos liberando o dia todo.
- Limite os acessos por IP — com IPs vinculados em Adicionar IP, o usuário só entra a partir deles. A tela mostra o seu IP atual.
- Adicione uma foto, Registre os contatos, Cadastre o endereço e Adicione anexos.
4. Se a conta tem mais de uma loja, no bloco das lojas marque em quais o usuário pode entrar. É preciso marcar no mínimo uma.
5. Clique em Cadastrar. Para sair sem gravar, Cancelar.

O formulário também mostra os blocos Defina o comissionamento e Defina os descontos (com Código de gerente). Eles falam de vendas e não têm efeito na assinatura de documentos: deixe-os como estão.

O usuário recebe um e-mail com as instruções de acesso e o pedido para criar a senha. Até confirmar, ele aparece como Pendente na lista. Para mandar o e-mail de novo, clique no envelope ao lado do e-mail dele ("Clique para reenviar o e-mail de confirmação").

O limite do plano

O plano define quantos usuários com acesso a conta pode ter. Ao chegar no limite, o sistema leva você para a tela Meu plano com a mensagem "O seu plano atual lhe permite adicionar até N usuários. Por favor, contrate outro plano." (ou "somente 1 usuário"). A quantidade incluída no seu plano aparece em Configurações › Meu plano, no quadro Recursos do plano.

Permissões: o que cada usuário pode fazer

  • O que o usuário pode fazer vem do grupo dele. O botão Grupos, no topo da lista, abre a tela Grupos de usuários.
  • Para ajustar um usuário específico, use o cadeado (Permissões) na linha dele.
  • O usuário master tem acesso a tudo e não tem tela de permissões: o cadeado dele responde "Usuário master não pode ser alterado!". Ele também tem acesso a todas as lojas.

O que cada caixa da tela de permissões libera está em um artigo próprio.

Editar um usuário

Use o lápis (Editar) na linha. A edição tem os mesmos blocos do cadastro e grava em Atualizar. Aparece também a Situação (Ativo ou Inativo), exceto para o master e para usuário ainda pendente.